米国の非営利団体CPAが発表した最新のレポートによると、長らく低下傾向にあった米国内の製造業マーケットシェアが、2018年を底に回復基調に転じていることが明らかになりました。この動きは、関税政策が国内産業の競争環境を大きく変えうることを示しており、日本の製造業にとっても示唆に富むものです。
米国製造業、国内市場シェアが回復基調に
米国の非営利団体「Coalition for a Prosperous America (CPA)」の経済チームが発表したレポートは、米国の製造業が国内市場において輸入製品との競争力を取り戻しつつある現状をデータで示しています。具体的には、製造業の国内市場シェアは2018年第2四半期に65.2%で底を打った後、緩やかな回復を続け、2023年第3四半期には67.5%に達しました。レポートでは、この傾向が続けば2025年には69.2%まで回復すると予測しており、これは過去20年間続いた下落トレンドからの明確な転換点となり得ます。
日本の製造業においても、国内生産能力の維持やサプライチェーンの見直しは長年の課題です。特に、需要地生産の原則に立ち返る動きや、経済安全保障の観点からの国内回帰が議論されています。今回の米国のデータは、政策的な後押しが国内生産のシェアに与える影響を具体的に示す一例として、参考になるでしょう。
回復の原動力と分析される関税政策
レポートがこの回復の主な要因として挙げているのが、2018年以降に導入された一連の関税政策です。特に、中国製品を対象とした「通商法301条」や、鉄鋼・アルミニウム製品に課された「通商拡大法232条」に基づく関税が、輸入品の価格競争力を相対的に低下させ、国内生産品への需要シフトを促したと分析されています。これは、自由貿易を前提としてきたグローバルなサプライチェーンのあり方に、政府の通商政策が直接的な影響を及ぼすことを明確に示しています。
これまで多くの企業は、最も効率的でコストの低い地域で生産・調達を行うグローバル最適化を進めてきました。しかし、米国の事例は、こうした戦略が地政学リスクや保護主義的な政策の台頭によって、前提から覆される可能性を示唆しています。調達先の多様化や、生産拠点の再配置を検討する上で、各国の政策動向を織り込む重要性が増していると言えます。
インフレを伴わない回復との主張
関税の導入は、輸入品の価格上昇を通じて消費者物価を押し上げ、インフレを誘発するとの懸念が一般的です。しかし、CPAのレポートは、今回の国内製造業のシェア回復が、深刻なインフレを引き起こすことなく達成されたと主張しています。この主張の妥当性については様々な見方があり、慎重な検証が必要ですが、少なくとも関税の影響が一様ではないことを示しています。
生産現場から見れば、部材や設備の調達コストは常に注視すべき点です。関税によるコスト増を懸念する声は当然ある一方で、国内の競合環境の変化や、安定供給といった非価格的な価値がどう変化するかを多角的に見極める必要があります。政策が市場に与える影響は複雑であり、短期的なコスト変動だけでなく、中長期的な事業環境の変化を見通す視点が求められます。
日本の製造業への示唆
今回の米国の動向は、日本の製造業関係者にとって重要な示唆を含んでいます。以下に要点を整理します。
1. サプライチェーン戦略の再評価
コスト効率のみを追求したサプライチェーンは、保護主義的な政策や地政学リスクに対して脆弱です。米国の事例は、政府の政策一つで競争環境が大きく変わりうることを示しています。自社のサプライチェーンについて、特定の国・地域への依存度を評価し、強靭性（レジリエンス）を高めるための具体的な対策を検討すべき時期に来ています。
2. 国内生産の価値の再認識
米国の「製造業回帰」の動きは、国内生産が単なるコストの問題ではなく、技術基盤の維持、雇用の創出、そして経済安全保障の観点から戦略的な価値を持つことを改めて浮き彫りにしました。日本においても、自動化やDX（デジタルトランスフォーメーション）への投資を通じて国内工場の生産性を高め、その戦略的価値を再定義していくことが重要です。
3. 通商政策の動向注視
米国の政策は、他国の追随や対抗措置を誘発する可能性があり、グローバルな通商環境の不確実性を高めています。主要な輸出先や部材の調達先における政策変更の動向を継続的に注視し、事業への影響を迅速に評価・対応できる体制を整えておくことが、今後の事業継続において不可欠となります。
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