世界最大の半導体製造装置メーカー、米アプライドマテリアルズ社が2026年に20%の事業成長を見込むと発表しました。この強気な予測の背景には、AIやEVが牽引する技術革新の大きな波があります。本稿では、この発表が日本の製造業、特に半導体関連のサプライチェーンにどのような影響を与え得るのかを解説します。
短期的な停滞と、その先の力強い成長見通し
米アプライドマテリアルズ（AMAT）社は、2024年第1四半期の決算報告において、売上高が前年同期比でほぼ横ばいであったことを明らかにしました。半導体市場は依然として調整局面にあり、短期的な需要の停滞が見られます。しかしながら、同社は市場の先行きに対して非常に楽観的な見通しを示しており、特に2025年以降の回復、そして2026年には半導体事業で20%という力強い成長を予測しています。
これは、単なる市況回復に留まらない、構造的な需要拡大が目前に迫っているとの認識の表れと言えるでしょう。私たち日本の製造業関係者としても、目先の受注動向に一喜一憂するのではなく、この中長期的なトレンドの本質を理解し、備えを進めることが肝要です。
成長を牽引する「技術的変曲点」とは何か
同社が成長の原動力として挙げているのが、AI（人工知能）、IoT（モノのインターネット）、そしてEV（電気自動車）といったメガトレンドです。これらの技術進化は、より高性能で電力効率の高い半導体を大量に必要とします。そして、その需要に応えるためには、半導体の製造プロセスそのものに大きな技術革新が求められます。
具体的に注目されているのが、「GAA（Gate-All-Around）」と呼ばれる次世代トランジスタ構造や、AIサーバーに不可欠な「HBM（High Bandwidth Memory／高帯域幅メモリ）」です。これらの新しい半導体は、従来の製造技術の延長線上では実現が難しく、より精密で複雑な成膜、エッチング、検査といった工程が必要となります。アプライドマテリアルズ社は、こうした「技術的変曲点」において自社の高度な製造装置が不可欠になると見ており、これが強気な成長予測の根拠となっています。
日本のサプライチェーンへの影響
アプライドマテリアルズ社の動向は、装置メーカー一社の話に留まりません。世界中の半導体メーカーが同社のような企業の装置を用いて生産を行うため、その事業戦略はサプライチェーン全体に影響を及ぼす先行指標となります。
日本の製造業には、世界トップクラスの半導体材料メーカーや部品メーカー、精密加工技術を持つ企業が数多く存在します。GAAやHBMといった新しい技術が主流になれば、それに対応した新しいシリコンウェハー、フォトレジスト、研磨材、洗浄液、検査装置などが必要不可欠となります。これは、日本のものづくり企業にとって大きな事業機会であると同時に、技術的な要求水準の高度化に対応していくべき挑戦でもあります。自社の技術が、この次世代半導体の製造プロセスにおいて、どの部分で貢献できるのかを具体的に見定める時期に来ていると言えるでしょう。
日本の製造業への示唆
今回の発表から、日本の製造業が読み取るべき要点と実務的な示唆を以下に整理します。
1. 中長期的な視点での設備投資・研究開発計画の重要性
短期的な市場の停滞感に惑わされず、2025年以降の力強い需要回復と成長を見据えた戦略的な判断が求められます。特に、次世代技術に対応するための研究開発や設備投資の計画は、先を見越して進める必要があります。
2. AI、EV時代に向けた技術ポートフォリオの見直し
今後の半導体需要は、GAAやHBMに代表されるような、より高度な技術によって牽引されます。自社の製品や技術が、これらの新しい技術トレンドにどのように貢献できるのかを分析し、必要に応じて技術開発の方向性を修正することが重要です。顧客である半導体メーカーや装置メーカーとの対話を密にし、次世代の要求仕様を早期に把握する努力が不可欠です。
3. サプライチェーン全体での連携強化
半導体製造は、材料、部品、装置、デバイスメーカーが密接に連携するエコシステムです。製造装置のトップメーカーが新たな技術への移行を加速させるということは、サプライチェーン全体でその変化に対応する必要があることを意味します。自社のポジションを再確認し、国内外のパートナー企業との連携を強化して、この大きな変化の波に備えるべきでしょう。
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